Milano, 04 giugno 2021 – UniCredit S.p.A ha annunciato di aver concluso con successo due emissioni Senior Preferred callable nell’ambito del suo Global MTN Program fino a USD 30 miliardi. Le due emissioni hanno un ammontare, rispettivamente, di 1 miliardo di USD con scadenza a 6 anni richiamabili dopo 5 anni, e di 1 miliardo di USD con scadenza a 11 anni richiamabili dopo 10 anni, per un ammontare complessivo di 2 miliardi di USD.
I titoli sono emessi in regime di esenzione dall’obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933 e possono essere venduti solo (i) negli Stati Uniti ad investitori istituzionali qualificati, come definiti ai sensi della Rule 144A del Securities Act, in regime di esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act e (ii) al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act o di altre esenzioni applicabili alla registrazione.
Latham & Watkins ha assistito UniCredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict e composto dal partner Antonio Coletti, dagli associate Giorgio Thomson Ignazzi, Marco Bonasso e Marta Carini della sede di Milano, e dal partner Jocelyn Noll con l’associate Aaron Bernstein della sede di New York per i profili fiscali US.
In foto Ryan Benedict e Giacchino Foti.
