Milano, 24 novembre 2022
Banca Mediolanum ha completato con successo l’emissione inaugurale di un Green Senior Preferred Bond per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro con scadenza a gennaio 2027.
L’emissione, destinata esclusivamente ad investitori istituzionali, è stata realizzata a valere sul programma Euro Medium-Term Note da 1 miliardo di euro recentemente costituito lo scorso settembre.
Le obbligazioni hanno ottenuto un rating di BBB da S&P e BBB da Fitch ed è prevista la quotazione delle stesse sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
L’emissione si pone, inoltre, in linea con i principi delineati nel Green, Social & Sustainability Bond Framework, che è allineato ai principi ICMA (International Capital Market Association) e ha ottenuto una second party opinion da parte di ISS ESG.
L’operazione ha riscosso un grande interesse da parte del mercato con una richiesta di circa 2,7 volte l’offerta, con ordini che nel corso del collocamento hanno permesso di raggiungere 800 milioni di euro.
Nel contesto dell’emissione Mediobanca ha agito sia in qualità di Green Structuring Advisor e Global Coordinator, sia in qualità di Joint Bookrunner con Société Générale e UniCredit.
Chiomenti ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa coadiuvati dalla managing associate Maria Carmela Falcone, gli associate Marco Sacchetti, Pietro Tirantello, Eugenio Sabino. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini con il senior associate Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari – Mediobanca e i Join Bookrunners – con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Edoardo Brugnoli e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Simona Simone hanno prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
