Milano, 17 gennaio 2023
Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento, composto dai lead manager Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Goldman Sachs Bank Europe SE e Intesa Sanpaolo S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani invitati a partecipare in qualità di co-lead manager, nell’emissione di un nuovo BTP benchmark a 20 anni per un importo complessivo di 7 miliardi di Euro.
Il BTP avrà scadenza 1° settembre 2043, godimento 1° settembre 2022 e tasso annuo del 4,45%, pagato in due cedole semestrali. Il titolo è stato inoltre collocato al prezzo di 99,606 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,529%.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, dal counsel Laura Scaglioni, dal senior associate Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
