17 gennaio 2023
Roma/Milano – Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’ambito del collocamento di un prestito obbligazionario senior fix-to-floater per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a sei anni (17 gennaio 2029) destinato agli investitori istituzionali. Nell’operazione Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers.
L’obbligazione corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,80% fino al 17 gennaio 2028. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, il bond pagherà interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine dell’1,90%.
Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A. e la quotazione dei titoli è avvenuta sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è diretto dai partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, co-head del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Lino Ziliotti hanno prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari – UniCredit Bank AG quale Lead Manager e Sole Bookrunner e i Joint Lead Managers BNP Paribas, Mediobanca, NatWest Markets e Santander – con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e da Francesco Leucadi.
