BonelliErede ha assistito Space Capital Club S.p.A. nell’operazione di investimento in Adler Ortho S.p.A., società controllata dalla famiglia Cremascoli, attiva nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di protesi articolari e altri dispositivi medici nel campo della chirurgia ortopedica. Adler Ortho S.p.A. e la famiglia Cremascoli sono stati assistiti da Bird & Bird. Si tratta della prima operazione proposta da Space Capital Club, piattaforma di investimento promossa da Space Holding S.r.l. nella forma del c.d. “club deal”, ai propri soci e investitori.
L’operazione è stata effettuata da Space Orion S.p.A., veicolo partecipato dai soci di Space Capital Club S.p.A., in accordo con la famiglia Cremascoli.
Nel contesto dell’operazione, Space Orion S.p.A. ha sottoscritto un aumento di capitale di Adler Ortho S.p.A. per un ammontare di circa 22 milioni di euro, venendo a detenere una partecipazione rappresentativa di circa il 35% del capitale sociale della stessa. L’aumento di capitale è finalizzato a dotare Adler Ortho delle risorse economiche necessarie per realizzare gli obiettivi di crescita stabiliti per i prossimi anni dal business plan della società. Nel contesto degli accordi relativi all’operazione, è previsto il rafforzamento della struttura di governance di Adler Ortho mediante la nomina di due amministratori designati da Space Orion S.p.A..
BonelliErede ha agito nell’operazione con un team guidato dal partner Alessandra Piersimoni, membro del Focus Team Equity Capital Markets, e composto dalla senior associate Francesca Peruzzi e l’associate Roberto Distante.
Giovannelli e Associati ha seguito la due diligence legale con un team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro e composto da Paola Pagani, Lilia Montella, Alessandra Gritti e Augusto Fracasso per gli aspetti corporate, Riccardo Pontremoli per gli aspetti regolamentari, Alessandra Feller e Mara Orio per gli aspetti IP e Privacy mentre gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti da Giuseppe Matarazzo e Marco Calabrò.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, che ha agito con un team guidato da Marcello Valenti e composto da Niccolò Masotti e Federica Sgarzani.
Bird & Bird ha prestato la propria attività di assistenza in favore di Adler Ortho S.p.A. e della famiglia Cremascoli, curando tutti gli aspetti contrattuali con un team guidato dal partner Alberto Salvadè, e composto dagli avvocati Francesco Barbieri e Sara Calamitosi, mentre i profili amministrativo-regolamentari dell’operazione e, in particolare, quelli attinenti all’esercizio dei “golden power” sono stati curati dal partner Simone Cadeddu e dall’avvocato Jacopo Nardelli.
