Telemos Capital, società di investimento di private equity europea, ha concluso un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Vittoria, azienda italiana e produttore leader di pneumatici per biciclette ad alte prestazioni e dei relativi accessori. Telemos investirà a fianco del senior management team di Vittoria e di Wise Equity per consolidare la posizione di leadership dell’azienda nel settore degli pneumatici ad alte prestazioni e per accelerare la crescita di Vittoria a livello globale.
Con il sostegno di Telemos, Vittoria accelererà i suoi piani di espansione internazionale e di ulteriore sviluppo dei suoi prodotti, servizi e canali. Vittoria continuerà a investire nella sostenibilità, nell’innovazione e nella ricerca e sviluppo, basandosi sui suoi migliori impianti di produzione e sul Vittoria Park, recentemente inaugurato, un luogo unico di innovazione ed esperienza ciclistica.
La chiusura della transazione è prevista per l’inizio del 2023. Vittoria è stata assistita da Baird, Simmons & Simmons, OC&C, KPMG, Fieldfisher e Spada Partners. Telemos Capital è stata assistita da Lincoln, Linklaters, Oliver Wyman e PwC. Il management è stato assistito da Fides Partners.
I team di advisor
Linklaters ha agito con un team guidato dai partner Giorgio Fantacchiotti e Ben Rodham coadiuvati dai managing associate Valentina Gariboldi e Martin Arnal, dagli associate Marco Buffon e Jake Thornton e dalla trainee Carolina Galiero per gli aspetti corporate, dal counsel Diego Esposito e dal managing associate Marco Carrieri coadiuvati dall’associate Filippo Nola e dalla trainee Chiara Savarese per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione, e dalla counsel Federica Barbero e dalle managing associate Angela Bruno e Mara Ruberto per i profili giuslavoristici.
Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dal partner Andrea Accornero e composto dal supervising associate Paolo Guarneri, l’associate Ida Montanaro e la trainee Martina Scottà.
Spada Partners ha assistito i venditori su alcune tematiche fiscali con un team guidato dal partner Guido Sazbon coadiuvato da Francesco Podagrosi.
Fieldfisher ha supportato Vittoria nelle attività di legal due diligence con il team Corporate M&A.
