Milano/Roma – ERG S.p.A. ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 100 milioni di euro (Tap issue) che rappresenta la riapertura del green bond dell’importo di 500 milioni di euro emesso dalla società in data 11 settembre 2020 nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 2 miliardi di euro. L’operazione ha visto coinvolti gli studi legali internazionali Clifford Chance quale advisor legale dell’emittente, ERG S.p.A., e Allen & Overy al fianco di UniCredit Bank AG in qualità di sole bookrunner.
La Tap issue ha la stessa scadenza a sette anni (11 settembre 2027) e medesima cedola annua fissa dello 0,5% del green bond precedentemente emesso. I titoli saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 23 dicembre, la data di emissione.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Filippo Emanuele (nella foto a destra), coadiuvato dal counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e dal senior associate Jonathan Astbury.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne (nella foto a sinistra) e Cristiano Tommasi, co-head del Dipartimento International Capital Markets, con la consultant Patrizia Pasqualini e l’associate Pierfrancesco Bencivenga.
