Orrick ha prestato assistenza ad Italgas S.p.A. nell’ambito della seconda offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note (per un ammontare nominale totale di circa €300 milioni) e sulla contestuale nuova emissione obbligazionaria dual tranche (per un ammontare nominale totale di €1000 milioni) i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.
BNP Paribas, J.P. Morgan AG e Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di Dealer Managers della società nell’ambito della Tender Offer, il cui settlement è previsto per il 16 febbraio p.v.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, Responsabile Legale Finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.
Orrick ha agito con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati dagli associates Serena Mussoni e Cosimo Spagnolo.
I Dealer Managers coinvolti nell’operazione sono stati assistiti da Simmons & Simmons con un team guidato dalla partner Paola Leocani, coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dalle associates Martina Zito e Victoria So.
In foto Alessandro Accrocca, Partner di Orrick e Paola Leocani, Partner di Simmons & Simmons.
