Roma, 11 gennaio 2021 – Gianni & Origoni e Legance – Avvocati Associati hanno assistito rispettivamente Predica (gruppo Crédit Agricole) e F2i nell’acquisizione da parte di un veicolo di Predica di una quota del 30% del capitale sociale di EF Solare Italia, la controllata di F2i specializzata nel settore fotovoltaico.
EF Solare Italia è il primo operatore fotovoltaico in Italia e uno dei principali in Europa, titolare, indirettamente tramite società controllate, di un portafoglio di 308 impianti fotovoltaici in 17 Regioni in Italia, per una capacità installata di circa 853 MW, e di un portafoglio di 9 impianti fotovoltaici in Spagna, per una capacità installata di circa 100 MW, nonché di progetti di impianti fotovoltaici in corso di sviluppo in Spagna per una capacità prevista di circa 900 MW.
Gianni & Origoni ha agito al fianco di Predica con un team guidato dal partner Francesco Puntillo (in foto a sinistra) e composto: per gli aspetti corporate, dal partner Francesco Bruno, nonché dagli associate Debora Abrardo, Giorgio Buttarelli, Francesca Salvatore, Isabella Neosi e Andrea Enni; per gli aspetti regulatory, dal counsel Angelo Crisafulli e dall’associate Maria Giulia Boccieri; per gli aspetti di due diligence relativi al financing, dal counsel Maria Panetta; gli aspetti fiscali della strutturazione dell’operazione sono stati curati dal partner Fabio Chiarenza con il supporto dell’of counsel Sandro Maria Galardo e del senior associate Francesca Maria Sciubba.
Legance ha agito al fianco di F2i con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera (in foto a destra) con il senior counsel Giacomo Gitti e il managing associate Pietro La Placa nonché gli associate Giorgio Abbadessa, Matilde Finucci e Diego Valenti. La vendor due diligence sul portafoglio italiano di 308 impianti per 853 MW è stata seguita dalla senior counsel Francesca Brilli, con l’associate Luigi Agostinacchio e, per gli aspetti regolatori e autorizzativi, dalla partner Cristina Martorana, dalla counsel Valeria Viti e dall’associate Alberto Tedeschi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dalla partner Claudia Gregori, dal senior counsel Francesco Di Bari e dal senior associate Nicola Napoli.
L’operazione rappresenta, per il suo valore commisurato alle dimensioni del portafoglio di impianti, una delle più importanti operazioni nel settore dell’energia in generale e delle fonti rinnovabili in particolare negli ultimi anni in Italia ed Europa, ed è stata caratterizzata da aspetti di particolare complessità, stante il numero, la natura e l’eterogeneità degli asset in questione, la presenza di significativi progetti di sviluppo di nuovi impianti, nonché il carattere multigiurisdizionale.
Gli advisor finanziari dell’operazione sono stati BNP Paribas per Predica e Rothschild per F2i.
