Milano, 13 febbraio 2023
Lo studio legale Dentons ha assistito Cassa depositi e prestiti (CDP) nella prima emissione obbligazionaria green per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di Euro e riservata a investitori istituzionali.
Nel contesto dell’emissione, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, MPS Capital Services, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione, con l’assistenza di Clifford Chance.
Il Green Bond, con scadenza a 6 anni e una cedola annua lorda pari a 3,875%, amplia ulteriormente gli strumenti di raccolta ESG di CDP offerti al mercato, facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in formato Social e Sustainability a valere sul “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework”. I fondi raccolti hanno l’obiettivo di sostenere iniziative con impatti positivi in termini ambientali e verranno destinati a finanziamenti prevalentemente finalizzati ad investimenti infrastrutturali nelle energie rinnovabili, nell’efficientamento energetico e idrico, nei trasporti a basso impatto ambientale e nella mobilità sostenibile.
Gli aspetti legali dell’operazione lato CDP sono stati curati da un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, responsabile Legale Partecipazioni e Finanza, Alessandro Laurito, responsabile Legale Finanza, Lorenzo Cimarra e Nicolò Santoro.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Matteo Mosca e dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team composto dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, coadiuvati da Lorraine Chimbga. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e dall’associate Luca Gualtieri.
