Milano, 4 maggio 2023
One Equity Partners, fondo di private equity internazionale specializzato nel segmento mid-market, ha annunciato l’acquisizione di Kirey Group, società italiana che opera nella system integration e sviluppa soluzioni IT, da Synergo Capital SGR, società di gestione del risparmio indipendente che gestisce fondi di investimento alternativi con specializzazione in investimenti in PMI italiane, e TECM. Nell’operazione Allen & Overy ha assistito l’acquirente, One Equity Partners. Dentons ha assistito Synergo Capital SGR e TECM nella vendita del 100% delle quote in Kirey Group a One Equity Partners e nel reinvestimento nella società da parte del CEO Vittorio Lusvarghi.
L’operazione si è perfezionata nel contesto di una procedura competitiva per la selezione dell’acquirente, gestita da DC Advisory in qualità di advisor finanziario.
Fondata nel 2017 a seguito di un’operazione di management buyout, Kirey Group è una realtà internazionale che accompagna le aziende nel loro percorso di digital transformation, grazie a un’offerta integrata di tecnologie, risorse e consulenza, con particolare focus nel settore bancario e assicurativo. Kirey Group impiega oltre 950 dipendenti dislocati in 16 uffici presenti in 9 Paesi e vanta oltre 400 clienti a livello globale.
Il team cross-department e cross-jurisdiction di Allen & Overy è stato diretto dal partner Paolo Nastasi, coadiuvato dagli associates Davide Biasotti, Marta Avara, Nicolò Baruffi e Giovanna Sottoriva e dalla trainee Houda Latrech. Nell’operazione hanno prestato assistenza anche la senior associate Margherita Banfi sugli aspetti IP, il counsel Luca Amicarelli e l’associate Stefania Casini per le questioni di diritto amministrativo, il partner Emilio De Giorgi e l’associate Arianna Fletcher per gli aspetti antitrust, il partner Livio Bossotto insieme alle associate Elena Cirotti e Federica Melegari e alla trainee Chiara Magliulo per i profili di diritto del lavoro e di data protection, il partner Francesco Guelfi con il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Simona Simone sugli aspetti fiscali, l’associate Alessandro Carta Mantiglia per gli aspetti bancari e la senior associate Martina Rossi per gli aspetti litigation. A&O ha inoltre fornito assistenza nell’operazione con un team tedesco, composto dal partner Nils Koffka, dai senior associate Jan Holst e Marcus Mackensen e dagli associate Maria Heilmann e Jonas Schuck, con un team spagnolo, comprendente gli associate Eneko Marin, Enrique Diaz-Maurino, Marta Villar, Sergio Ochagavía e la trainee Blanca Lopez-Grueiro, e con un team olandese con la partner Sophie Roozendaal, il senior associate Aziz Bouhbouh e gli associate Pauline van der Hijden ed Eveline Jansen.
Dentons ha prestato assistenza ai venditori con riferimento agli aspetti legali, societari e fiscali dell’operazione nel suo complesso con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale che ha coinvolto Italia, Spagna e Romania, guidato dai partner Alessandro Dubini e Alessandro Fosco Fagotto e coordinato dai managing counsel Filippo Frabasile e Franco Gialloreti. Il partner Fabrizio Capponi e il counsel Leonardo Grassi hanno seguito i profili fiscali legati al reinvestimento in Kirey da parte del CEO Vittorio Lusvarghi.
Spada Partners ha prestato consulenza fiscale a Synergo Capital SGR nel contesto dell’operazione di vendita, con un team composto dal partner Paolo Mandelli con gli associate Bernardo Porcellini, Uberto Zappa e Gian Maria Bascherini.
DC Advisory, con il CEO Francesco Moccagatta, il Managing Director e Co-Head Giuliano Guarino, il Director Alberto Tack, l’Associate Valentina Perrone e l’Analyst Elisabetta Marchiolo, ha assistito Synergo Capital SGR e TECM nella gestione del processo di vendita.
