Milano/Roma – Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di due prestiti obbligazionari senior preferred, uno avente scadenza a 5 anni per un importo di 1 miliardo di euro e l’altro con scadenza a 10 anni per un importo di 1 miliardo di euro. Nell’operazione Clifford Chance ha agito per conto degli istituti finanziari.
I bond con scadenza a 5 anni corrispondono una cedola fissa annua pari a 0,325% e i bond con scadenza a 10 anni pagano una cedola fissa annua pari a 0,85%. I titoli sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di UniCredit S.p.A.. La quotazione è prevista presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha affiancato l’emittente è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti hanno prestato assistenza per gli aspetti tax.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Minuti.
