Tutti gli studi coinvolti nell’acquisizione da parte di Investindustrial di tre società attive nel settore della progettazione e realizzazione di macchinari per vino e bevande

Automation Machinery Holding Sàrl, una società indirettamente detenuta da Investindustrial VII L.P. (“Investindustrial”), ha completato con successo tre nuove acquisizioni in Italia con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la propria leadership globale nel mercato dei macchinari per l’enologia e per le bevande.

Le tre acquisizioni annunciate oggi includono Bertolaso, storico marchio leader nella progettazione e produzione di impianti di imbottigliamento automatizzato; Ape Impianti, azienda di elevato standing nella progettazione e produzione di macchinari e sistemi di confezionamento per wine & spirits, e Permeare, specialista nella progettazione e produzione di macchine di alta gamma per la filtrazione.

Come avvenuto per l’acquisizione di Della Toffola, tutte le famiglie venditrici e gli azionisti storici delle quattro società hanno deciso di reinvestire con Investindustrial per supportare l’evoluzione del progetto, che ha l’obiettivo di creare un nuovo leader globale integrato (il “Gruppo”).

Attraverso queste operazioni, il Gruppo ha notevolmente rafforzato le sue divisioni di imbottigliamento e trasformazione del vino ed è entrato nel segmento di fine linea. L’ingresso in questo settore gli ha permesso di diventare leader industriale one-stop shop, grazie all’offerta di soluzioni integrate che riguardano l’intero processo di produzione di vino e bevande.

Oggi il Gruppo, leader mondiale nella produzione di macchinari per il vino e le bevande, è organizzato in quattro divisioni strategiche: produzione vinicola, imbottigliamento e confezionamento, bevande e latticini, serbatoi per lo stoccaggio. A seguito di queste acquisizioni, si prevede che il Gruppo raggiungerà oltre 220 milioni di euro di ricavi.

BonelliErede ha assistito Investindustrial per quanto attiene gli aspetti M&A con un team guidato dal partner Stefano Nanni Costa, membro del focus team Private Equity, coadiuvato dal managing associate Filippo Chiodini e da Simona Monteleone.

Gli aspetti di diritto antitrust sono stati seguiti dalla partner Sara Lembo con il supporto di Gillian David. Gli aspetti di diritto del lavoro, invece, con riguardo ai contratti di management, sono stati seguiti dal partner Giovanni Muzina con il supporto dell’associate Nicolò Crespi. Infine, per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato da Michel Miccoli.

I venditori di Bertolaso S.p.A. sono stati assistiti dall’avvocato Giuseppe De Franciscis.

I venditori di APE Officine S.r.l. sono stati assistiti dallo studio legale internazionale DLA Piper con un team guidato dal partner Alessandro Piermanni, Head of Industrials Sector, e composto dagli avvocati Sira Franzini e Andrea Serafini e da Carlos Rosquet Martinez e Silvia Lazzaretti per gli aspetti societari e M&A.

Gli aspetti di diritto del lavoro sono stati seguiti dal partner Giampiero Falasca e dall’avvocato Federico Salvaggio, mentre il partner Giovanni Iaselli, supportato da Maria Teresa Madera, si è occupato dei profili fiscali dell’operazione. Lo studio Marangoni Benvenuti & Associati ha assistito i venditori per gli aspetti contabili e finanziari. Il ruolo di financial advisor è stato invece esercitato da EY Advisory.

I venditori di Permeare S.r.l. sono stati assistiti dallo studio Giovannelli e Associati con un team guidato dal partner Matteo Colombari e composto da Giulia Contestabile e Beatrice Mattioni per gli aspetti M&A,  dal partner Eugenio Romita, affiancato da Giusy Antonelli e Lorenzo Mazzucconi per gli aspetti fiscali, nonché dall’of counsel Giuseppe Matarazzo per gli aspetti giuslavoristici.

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