Auctus Capital Partners, il principale fondo di private equity tedesco, e Matteo Pellegrini attraverso Waterfall S.r.l., hanno perfezionato l’acquisizione della quota di maggioranza di PPM Industries Group, dagli azionisti venditori della famiglia Pellegrini al termine del percorso di cambio generazionale iniziato nel 2019.
PPM produce nastri adesivi per mascheratura, per condotti e per imballaggi sia con prodotti private label sia a marchio proprio Q1 Premium Masking Solutions. L’azienda opera attraverso quattro stabilimenti produttivi, due in Italia, uno nel Regno Unito e uno in India con circa 500 dipendenti.
Il finanziamento unitranche di importo pari a 19 milioni di euro a servizio dell’acquisizione è stato organizzato da Anthilia Capital Partners, in qualità di mandated lead arranger, ed è stato messo a disposizione dai fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV e Anthilia Eltif Economia Reale Italia dalla stessa gestiti.
Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dal senior associate Giulio Asquini e dall’associate Leopoldo Esposito, ha assistito Anthilia Capital Partners nella predisposizione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali relativi all’operazione.
