Orrick ha assistito Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nella costituzione del primo programma di obbligazioni bancarie garantite per un massimo di 3 miliardi di euro e nell’emissione della prima serie di covered bond per un importo di 300 milioni di euro.
I covered bonds hanno ottenuto il rating di Fitch e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.
Nell’ambito del programma, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. agisce in qualità di Arranger e Dealer.
Il team Orrick che ha assistito Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nell’operazione è stato guidato dai partner Patrizio Messina ed Annalisa Dentoni-Litta, con l’of counsel Nicolò Del Dottore e il managing associate Erik Negretto, coadiuvati dai junior associates Giorgia Carrozzo e Davide Di Falco nonché dalla partner Bernadette Accili, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia per i profili fiscali dell’operazione.
