Enel Finance International N.V. ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento sui mercati USA e internazionali di un “Sustainability-Linked bond” multi-tranche rivolto ad investitori istituzionali per un totale di 4 miliardi di dollari USA, equivalenti a circa 3,4 miliardi di euro.
L’obbligazione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione delle Emissioni Dirette di Gas Serra (Scope 1), in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework (il “Framework”) del Gruppo.
L’emissione ha ricevuto richieste in esubero per 3 volte, con ordini per circa 12 miliardi di dollari USA, rappresentando così la più grande operazione “Sustainability-Linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed-income, nonché la più grande operazione fixed-income di finanza sostenibile dell’anno ad oggi compiuta da parte di un emittente corporate.