Roma, 21 dicembre 2022
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il private equity globale KKR Global Impact Fund per l’acquisizione di CEF Publishing, attraverso la sua società spagnola in portafoglio MasterD – MEDAC Group.
Parallelamente il venditore, Ebano S.p.A. – assistito da BonelliErede – ha acquistato una partecipazione minoritaria nel Gruppo MasterD – MEDAC, dando avvio all’internazionalizzazione del gruppo Ebano, attivo nell’editoria professionale, nella formazione a distanza, nei servizi di marketing, nella business intelligence e in iniziative legate a startup innovative.
CEF Publishing è un operatore attivo in Italia nella progettazione, vendita ed erogazione di corsi di formazione professionale per il mercato consumer e basati su un modello di formazione a distanza (“FAD”), con il marchio “Corsicef”.
Per KKR l’investimento è pienamente in linea con gli obiettivi strategici di KKR Global Impact, che punta a investire in aziende che offrono soluzioni alle sfide sociali e della sostenibilità mentre per Ebano l’operazione non solo offre opportunità di crescita sul mercato italiano, ma si configura all’interno di un importante progetto di investimento internazionale nell’ambito della formazione.
GOP ha agito con un team guidato dal partner Stefano Bucci, coadiuvato dal managing associate Aldo Turella e dall’associate Chiara Mazzuca Mari nonché il partner Luciano Bonito Oliva per la parte fiscale e con un team multidisciplinare per la fase di due diligence e regolatoria.
BonelliErede ha agito con un team composto dal partner Nicola Marchioro e dagli associate Alberto Giavaldi, Elena Martegiani e Daniela Archi per i profili corporate M&A. L’of counsel Andrea Manzitti ha seguito i profili fiscali dell’operazione, mentre il partner Marco Maniscalco e l’associate Francesca Rovescala quelli relativi al diritto del lavoro.
