Parigi e Milano, 12 settembre 2022
Gioconda, filiale italiana di LBO France, ha annunciato oggi l’acquisizione, tramite il fondo Small Caps Opportunities II, di una quota di maggioranza in Zato, azienda italiana fondata a Brescia e protagonista da oltre vent’anni nel settore della transizione energetica. I fondatori di Zato, Valerio Zanaglio e Alessandra Bresciani, che hanno reinvestito in questa operazione, continueranno a guidare l’azienda. Banca Ifis S.p.A. partecipa come co-investitore e conferma il suo ruolo di supporto alle imprese altamente innovative impegnate nella green economy.
Basata su una strategia incentrata sull’innovazione e sullo sviluppo dell’economia circolare, Zato ha un fatturato in rapida crescita di quasi 40 milioni di euro e ha in organico più di 40 persone altamente qualificate. Grazie all’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale e processi IoT, Zato è stata in grado di realizzare impianti all’avanguardia per l’industria del riciclaggio, un mercato precedentemente caratterizzato da prodotti maturi. Con una presenza in 25 Paesi, tra cui Stati Uniti e Giappone, e con oltre l’85% del fatturato generato a livello internazionale, il gruppo è diventato leader mondiale nella progettazione e produzione di impianti di riciclaggio di metalli ferrosi e non ferrosi.
Arthur Bernardin e Chiara Venezia, alla guida della filiale italiana di LBO France, affermano: «Questo investimento rappresenta un’opportunità straordinaria per posizionarci nella transizione energetica e si inserisce perfettamente nella strategia di LBO France di accelerare relativamente ai fattori ESG e climatici. Il nostro obiettivo è quello di sostenere Valerio Zanaglio, Alessandra Bresciani e tutto il loro team in una nuova fase di espansione dell’azienda. In particolare, puntiamo a rafforzare la sua presenza in nuovi mercati e a consolidare la sua posizione di leadership nell’innovazione attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative».
Alessandra Bresciani e Valerio Zanaglio, Fondatori di Zato affermano: «Siamo estremamente soddisfatti di avere LBO France al nostro fianco per consolidare e accelerare la forte crescita che la nostra azienda ha registrato negli ultimi anni. L’esperienza, la visione internazionale e il supporto strategico che LBO France fornirà al team di Zato saranno essenziali per affermare Zato come leader globale nel settore del riciclaggio e della green economy».
Zato rappresenta il quinto investimento dei fondi Small Caps Opportunities di LBO France, dopo Vetroelite, Bluclad, Demas e Astidental Bquadro.
Principali soggetti coinvolti nell’operazione:
LBO France: Arthur Bernardin, Chiara Venezia
DD Finanziaria: KPMG (Matteo Contini, Francesca Marra)
DD Strategica: GEA – Consulenti di Direzione (Stefano Pellandini, Francesca Zilio, Jed D’Angeli)
DD Fiscale: Maisto e Associati (Marco Valdonio, Noemi Bagnoli)
DD Legale e Studio legale: Chiomenti (Luca Liistro, Silvia Colomba, Ginevra Martucci, Riccardo Rossi, Angelo De Michele)
DD ESG: KPMG (Sabrina Pugliesi)
M&A Advisor di Zato: KPMG (Alessandro Zanca, Matteo Compagnoni, Enrico Papini, Gianmarco Boschi)
Debt Advisor: KPMG (Massimo Ferrini Bronzini, Gianandrea Franco Marenzi, Edoardo Truffo)
Studio legale di Zato: LCA Studio Legale (Marina Rosito, Marco Loiacono, Riccardo Sismondi Giuseppe Notari)
Legali Banche: Orrick, Herrington & Sutcliffe (Marina Balzano, Giulio Asquini)
Banche Finanziatrici (Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella)
