Jones Day e Allen & Overy hanno prestato assistenza nell’ambito di un’innovativa struttura di cartolarizzazione ring-fenced, in cui la società veicolo italiana ha emesso titoli per erogare un finanziamento a ricorso limitato su base revolving all’originator, gruppo attivo nel noleggio di autoveicoli.
I titoli senior sono stati sottoscritti da primari gruppi bancari, mentre i titoli junior sono detenuti dall’originator.
Jones Day ha prestato assistenza in favore delle banche arrangers/dei sottoscrittori delle note senior mentre Allen & Overy ha prestato assistenza all’originator.
Si tratta del primo financing di questo genere noto nel mercato italiano.
L’operazione è stata strutturata in conformità ai criteri sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” previsti dal Regolamento (UE) 2402/2017.
Jones Day ha prestato assistenza nell’operazione con un team diretto dal partner Vinicio Trombetti e composto dagli associates Giuseppina Pagano e Dario Cidoni. Gli Of Counsels Luca Ferrari e Carla Calcagnile hanno curato i profili fiscali della cartolarizzazione.
Allen & Overy ha prestato assistenza nell’operazione con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone con il supporto dell’associate Chiara D’Andolfo. Il partner Francesco Guelfi, insieme al counsel Elia Ferdinando Clarizia e all’associate Simona Simone, ha curato i profili fiscali della cartolarizzazione.
