Hogan Lovells e BonelliErede nell’ingresso di Intesa Sanpaolo come senior lender nella cartolarizzazione di Generalfinance

In Foto Federico Del Monte e Giovanni Battaglia

Milano, 22 giugno 2022

Hogan Lovells ha assistito Generalfinance nell’accordo con Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate & Investment Banking) nell’ingresso dell’istituto finanziario quale nuovo senior lender – a fianco di Bnp Paribas, assistita da BonelliErede – nell’ambito del programma triennale di cartolarizzazione di crediti commerciali strutturato da Generalfinance a fine 2021, fino ad un ammontare massimo di nominali rivisto a Euro 590 milioni dagli iniziali 295 milioni. 

Più nel dettaglio, Intesa Sanpaolo si è impegnata a sottoscrivere nei tre anni fino a un massimo di 200 milioni di euro di senior notes A2 con un commitment iniziale di 50 milioni. BNP Paribas si era impegnata invece a sottoscrivere un massimo di 200 milioni di senior notes A1, attraverso il conduit Matchpoint Finance Ltd con un impegno iniziale di 75 milioni. 

Nel contesto dell’operazione, Hogan Lovells ha assistito Generalfinance con un team multidisciplinare coordinato dal partner Federico Del Monte e composto dall’associate Paola Pattini, per gli aspetti inerenti alla cartolarizzazione, nonché dal counsel Pierantonio Musso, coadiuvato dall’associate Federico Pappalettera e dal trainee Giovanni Quaggiotti, per quanto riguarda gli aspetti legati all’attività caratteristica di Generalfinance e per il coordinamento dell’operazione con le altre attività di funding di quest’ultima. 

BonelliErede ha prestato assistenza a BNP Paribas in qualità di arranger e senior lender dell’operazione con un team guidato dai partner Emanuela Da Rin e Federico Vezzani con il supporto del managing associate Giovanni Battaglia, coadiuvati dalla junior associate Stefania Roma e da Marta Fugi.

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