Milano, 14 novembre 2022
Green Horse Legal Advisory, a pochi giorni dall’avvio del nuovo studio nato dallo spin off del team energy di Orrick, annuncia di aver assistito UniCredit in qualità di sole structuring mandated lead arranger and bookrunner, sustainability coordinator, banca agente, banca finanziatrice e banca depositaria nella strutturazione di un finanziamento green loan, su base project finance, concesso in favore di Chiron Energy Real Estate S.r.l. società del gruppo Chiron, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia.
La complessa operazione di finanziamento, di importo pari a 31 milioni di Euro, a supporto della transizione energetica, è stata avviata quando ancora il team era parte dello studio americano ed è volta, tra l’altro, a finanziare i costi di progetto per la realizzazione di 8 impianti fotovoltaici. Gli impianti saranno siti in Veneto e in Piemonte, di cui sette di proprietà di Chiron Energy Real Estate S.r.l. e uno di proprietà della controllata Chiron Energy SPV 04 S.r.l., per una potenza complessiva di circa 31,16 MW,. La maggioranza degli impianti inclusi nel perimetro del finanziamento è risultata aggiudicataria delle aste FER1 e beneficerà della tariffa incentivante di cui al Decreto FER 2019, mentre la vendita dell’energia prodotta dagli altri impianti verrà disciplinata da contratti PPA di lunga durata con Edison S.p.A. in qualità di trader.
Green Horse Legal Advisory ha agito con un team coordinato dai partner Carlo Montella e Maria Teresa Solaro che, insieme all’associate Teresa Florio e al junior associate Andrea Oddo, ha curato i profili di strutturazione del finanziamento, nonché la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria. Il team dedicato all’attività di due diligence legale è stato composto, per gli aspetti amministrativi e regolamentari, dalla partner Celeste Mellone, insieme al senior associate Francesco Palmeri e al junior associate Michele Carli e, per i restanti aspetti (ivi inclusa la negoziazione dei term-sheet relativi ai PPA), dalla partner Maria Teresa Solaro coadiuvata dal junior associate Andrea Oddo.
EOS Consulting, AON e KPMG hanno agito, rispettivamente, quale consulente tecnico, assicurativo e model auditor della Banca Finanziatrice.
Il Notaio Carlo Munafò ha curato la stipula degli atti notarili nonché gli adempimenti preliminari e successivi alla stessa.
