Roma/Milano, 11 gennaio 2022– Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e lo studio Legance – Avvocati Associati hanno assistito, rispettivamente, Tages Capital SGR quale società di gestione del fondo di investimento Tages Helios II e NextPower II GP quale general partner del fondo NextPower II LP gestito da NextEnergy Capital, nell’acquisizione da parte di Tages di un portafoglio di 105 impianti fotovoltaici in Italia aventi una capacità complessiva installata di circa 149MW. Si tratta dell’operazione più rilevante in Italia nel settore fotovoltaico nel 2021.
Le banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Santander, S.A. – Milan Branch e BPER Banca S.p.A., che hanno concesso il finanziamento per il pagamento di parte del prezzo per un totale finanziato di Euro 240 milioni, sono state assistite da Chiomenti.
Tages è stata assistita dal general counsel Marcello Ciampi per ciò che concerne gli aspetti legali e dal direttore investimenti Saverio Rodà per gli aspetti finanziari, nonché dallo studio legale Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Francesco Puntillo e composto: per gli aspetti corporate, dal counsel Alessio Contini Cadeddu, nonché dagli associate Giorgio Buttarelli e Francesco Pizzal; per gli aspetti regulatory, dal counsel Angelo Crisafulli e dalle associate Gloria Maria Barsi e Giulia Boccieri; per gli aspetti di due diligence relativi ai finanziamenti, dal counsel Maria Panetta. Gli aspetti connessi al finanziamento bridge ai fini dell’acquisizione sono stati seguiti dal partner Ottaviano Sanseverino e dalla senior associate Federica Formentin e per gli aspetti fiscali dalla managing associate Francesca Staffieri.
Legance ha assistito NextPower II in tutte le fasi dell’operazione strutturata dal team italiano di NextEnergy Capital mediante uno strutturato processo competitivo che ha visto il coinvolgimento di primari operatori del settore sia italiani che esteri, gestito dal Managing Director Gianluca Boccanera, dall’Investment Director Davide Nielsen, coadiuvato dal Senior Investment Associate Erisa Lamaj e dal Senior Financial Analyst Alessio Iodice e dal team legale interno guidato dal General Counsel Michele Catanzaro, con la Senior Legal Associate Claudia Calderini e la Junior Legal Martina Cacciabaudo.
Legance ha agito con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera e composto dalla senior counsel Francesca Brilli e dall’associate Giacomo Cioccarelli per gli aspetti contrattuali e corporate, dalla partner Cristina Martorana e dalla senior counsel Valeria Viti coadiuvate dalla senior associate Alessia Benedetti e dell’associate Cesare Gatti in relazione agli aspetti regulatory ed alla vendor due diligence nonché dal managing associate Antonio Gerlini, dalla senior associate Ilaria Rosa e dall’associate Lucrezia Raco per la parte finanziaria, inclusi gli adempimenti legati ai contratti di finanziamento in essere e dei contratti di progetto.
Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dalla socia Carola Antonini e composto dagli associate Mariavittoria Zaccaria e Niccolò Antongiulio Romano per gli aspetti finance e dall’of counsel Antonino Guida con il counsel Giuseppe Zorzi e l’associate Alessandro Zani per gli aspetti fiscali.
NextEnergy Capital è uno dei più grandi gestori di fondi che investono in solare fotovoltaico e batterie a livello internazionale, con più di US$3.2 miliardi di asset under management attraverso tre veicoli di investimento (NextEnergy Solar Fund, NextPower II ESG e NextPower UK ESG) e una capacità installata di oltre 1.4GW in vari paesi (Italia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Polonia, Stati Uniti, Cile e India). Tages Capital SGR è il secondo operatore fotovoltaico in Italia con asset per oltre 1 miliardo di euro, gestiti per il tramite di due fondi, Tages Helios e Tages Helios II, attraverso un modello innovativo proprietario-gestore e con una strategia buy and hold e, con queste operazione, consolida ulteriormente il proprio portafoglio di impianti nel contesto della transizione energetica.
Gli ulteriori advisor dell’operazione sono stati PWC per Tages e Rotschild & Co, L&B Partners, Intesa Sanpaolo, EOS Consulting, KPMG e ICFC per NextPower II e NextEnergy Capital.
