Milano, 27 maggio 2022
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Marcegaglia Steel, holding industriale del gruppo guidato da Antonio ed Emma Marcegaglia, nella sottoscrizione di finanziamento chirografario a 6 anni da 1 miliardo di euro.
Si tratta della prima operazione ESG linked nel settore siderurgico e mira a sostenere il nuovo piano di sviluppo del Gruppo Industriale, tra i più importanti player di livello europeo e globale nella trasformazione dell’acciaio, favorendo programmi e progetti di crescita in ambito siderurgico, anche attraverso nuove possibili acquisizioni e alleanze.
Il sindacato di banche (italiane ed estere) che ha concesso il finanziamento è composto da: Intesa Sanpaolo, nel ruolo di Global Coordinator&Agent, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Sustainability Coordinator; UniCredit, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Sustainability Coordinator; Crédit Agricole CIB, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Sustainability Coordinator; Crédit Agricole Italia, Arranger; BNP Paribas, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Sustainability Coordinator; Banco Santander, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Sustainability Coordinator; Cassa Depositi e Prestiti, Arranger; Banco BPM, Mantated Lead Arranger; BPER, Arranger; Banca MPS, Arranger; Banca Popolare di Sondrio, Arranger).
GOP ha assistito il Gruppo Marcegaglia con un team composto dal partner Matteo Bragantini, dal consuel Ilaria Laureti e dall’associate Angelica Maggioni. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e dal counsel Francesca Staffieri. Advant NCTM ha assistito gli istituti finanziatori.
