Flutter Entertainment Group, fornitore globale di scommesse sportive, giochi e intrattenimento, e punto di riferimento per oltre quattordici milioni di clienti in tutto il mondo, ha completato – attraverso la sua controllata irlandese Flutter Entertainment Holdings Ireland Limited – l’acquisizione di Sisal, operatore leader in Italia nel mercato di gaming, lotterie e scommesse, interamente posseduto da Schumann Investment, società riconducibile al fondo CVC Capital Partners Fund VI.
L’acquisizione, che è stata completata a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, è coerente con la strategia di investimento di Flutter, e assicura al Gruppo una posizione di leadership nel mercato italiano del gaming – il secondo più grande d’Europa – e ampliando la sua base clienti di 300.000 giocatori al mese e oltre 9,5 milioni di clienti retail, confermando il rafforzamento di Flutter in un mercato online in rapida crescita, in linea con la strategia di investimento del Gruppo che mira a costruire una posizione di leadership nei mercati regolamentati.
Chiomenti ha assistito il Gruppo Flutter Entertainment con un team multidisciplinare composto dai partner Filippo Modulo e Luca Andrea Frignani con il managing counsel Arnaldo Cremona e gli associate Edoardo Filippo Di Francesco ed Enrica Bertoldi per gli aspetti corporate. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Paolo Giacometti con il senior associate Carlomaria Setti Della Volta. Gli aspetti relativi alla Golden Power italiana sono stati seguiti dal partner Giulio Napolitano con l’associate Luca Masotto e gli aspetti amministrativi dalla counsel Elisabetta Mentasti con l’associate Eugenio Tagliaferro. Gli aspetti antitrust sono stati seguiti dal partner Cristoforo Osti con il senior associate Antonino Cutrupi. Gli aspetti finanziari dell’operazione sono stati seguiti dal partner Marco Paruzzolo con il senior associate Andrea Martino e l’associate Matteo Venuta.
Flutter Group è stato inoltre assistito dallo studio legale irlandese Arthur Cox per gli aspetti societari, con un team composto da Maura McLaughlin (partner), con Christopher O’Reilly, Daniel Price, Katherine Hall e Philip O’Leary per i profili corporate, e da Richard Ryan (partner), Ronan Scanlan, Simon Breen e James Dowling per i profili antitrust. Lo Studio legale Simpson Thacher & Bartlett ha seguito gli aspetti finanziari.
CVC e Sisal sono stati assistiti da Latham & Watkins, con un team multidisciplinare composto dai partner Antonio Coletti e Giovanni Sandicchi e dagli associate Guido Bartolomei, Marco Martino e Valeria Fiormonti per gli aspetti corporate, il counsel Cesare Milani e l’associate Edoardo Cassinelli per gli aspetti di diritto regolamentare, il partner Luca Crocco e gli associate Lorenzo Sacco e Giuseppe Liotine per gli aspetti antitrust, i partner Marcello Bragliani, Alessia De Coppi e l’associate Nicola Nocerino per gli aspetti finanziari di diritto italiano, il partner Jocelyn Seitzman e gli associate Oscar Lopez e Fei Chen della sede di Londra per gli aspetti capital markets di diritto della legge di New York e il counsel William Lam e l’associate Khayam Amin della sede di Londra per gli aspetti finanziari di diritto inglese.
Lo studio tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito CVC e Sisal per gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto dai soci Luca Rossi, Giancarlo Lapecorella e Marina Ampolilla, e dagli associati Federico Lissoni, Andrea Conte, Andrea Porro, Michele Babele e Armando Tardini.
Cordusio Fiduciaria ha agito, con Marco Chiancone, come escrow e payment agent, mentre UniCredit è stata coinvolta, con Marco Emilio Lorenzetti, come intermediario nel trasferimento delle azioni dematerializzate di Sisal nel contesto del closing dell’operazione.
