Milano, 22 giugno 2022
Smart 4 Engineering, veicolo francese di private equity con esclusiva vocazione ICT, che investe in Francia, Spagna, Portogallo e Italia, ha acquisito il 100% di Atlantica Digital S.p.A. – da Pierre Levy, Fabrizio Del Nero, In-Holding S.p.A., CFN S.r.l. e Fabio e Niccolò Cappon – e una partecipazione della controllata Atlantica Cybersecurity S.r.l. da Cyberealm S.r.l.
L’operazione è stata finanziata da BNL – Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP Paribas).
Pedersoli Studio Legale ha assistito Smart 4 Engineering con un team composto dall’equity partner Luca Saraceni e dagli associate Cecilia Frangini e Gregorio Lamberti.
I venditori sono stati assistiti da Deloitte Legal con un team composto dall’equity partner M&A Giorgio Mariani, dal partner responsabile della sede di Roma Barbara Pontecorvo, dalle managing associate Angela Zinna e Laura Tredwell, dalla senior associate Silvia Redaelli e dalla associate Annateresa Chimenti, e da Deloitte Financial Advisory con un team composto da Rossella Lehnus, partner, Nicolò Arduino e Edoardo Tamburelli e con il coinvolgimento di Elio Milantoni, equity partner e head of corporate finance.
Cyberealm è stata assista da Rödl & Partners con il senior associate Sebastiano Iacono.
Gli aspetti banking & finance sono stati seguiti dallo Studio Legale Cappelli RCCD con un team composto dalla partner Morena Bontorin e dal trainee Piero Piccolo.
Per gli aspetti fiscali per l’acquirente ha agito lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati con un team coordinato dall’associate partner Matteo Porqueddu e composto dagli associate Federica Sgarzani, Gabriella Terracciano e Niccolò Mariani, e per i venditori il prof. Roberto Esposito e il dott. Antonio Lotito dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati.
Epyon si è occupato della due diligence finanziaria.
Per Smart 4 Engineering l’operazione è stata coordinata da Cyril Roger, Chairman CEO, e dal Partner Carlo Torino.
Pedersoli ha inoltre assistito Smart 4 Engineering nell’acquisizione di Top Network S.p.A., società specializzata nel supporto alle imprese nei processi di digital transformation, avvenuta nel luglio 2021.
