Stevanato Group S.p.A., tra i leader mondiali nella produzione di sistemi, processi e servizi per l’industria farmaceutica e della salute e, tra l’altro, principale fornitore delle fiale e siringhe di vetro utilizzate nelle campagne vaccinali si è quotata al NYSE, New York Stock Exchange, con una capitalizzazione complessiva di circa Euro 6 miliardi.
Chiomenti ha assistito Stevanato Group, per i profili italiani dell’operazione, con un team multidisciplinare composto da oltre 30 professionisti. Il socio Stefano Mazzotti ha coordinato il team, coadiuvato dal managing counsel Gianfilippo Pezzulo, con l’associate Luigi Seminara per gli aspetti societari, gli associate Eugenio Prosperi e Gaia Maivé Beffi per gli aspetti di capital markets, e il socio Paolo Giacometti con il managing counsel Antonino Guida e il senior associate Giuseppe Zorzi per gli aspetti fiscali. Chiomenti ha curato, tra l’altro, gli innovativi aspetti di diritto societario e fiscali connessi alla quotazione diretta delle azioni al NYSE.
Morgan Stanley, BofA Securities e Jefferies, hanno agito in qualità di Lead Book running Managers, Citigroup, KeyBanc Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities e William Blair, in qualità di Bookrunners, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ha assistito Stevanato Group, per i profili americani dell’operazione, con un team composto dai partner Lorenzo Corte e Sandro de Bernardini, il counsel Riley Graebner e gli associates Angelo Malvestio e Antonio Invernizzi, coadiuvato da un team multidisciplinare (inclusi tax, regulatory and employee benefits) per gli aspetti ancillary relative al processo di quotazione sul NYSE.
Latham & Watkins ha assistito le banche per tutti i profili dell’operazione, sia italiani che statunitensi, con un team coordinato dai partner Antonio Coletti e Ryan Benedict, con il partner Greg Rodgers e gli associate Guido Bartolomei, Giorgio Thomson Ignazzi e Lorenzo Rovelli.
