Gim Legal quale deal counsel nell’unwinding della securitastion Iccrea Sme Cart 2016

Milano, 23 giugno 2022

GIM Legal ha agito quale deal counsel nell’operazione di rimborso  anticipato e risoluzione consensuale della cartolarizzazione realizzata dal Gruppo ICCREA nel 2016 su portafogli di crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria, con emissione di 5 classi di notes  da parte della società veicolo ex Legge 130/1999 denominata ICCREA SME Cart 2016 S.r.l.. 

L’operazione, perfezionata lo scorso 17 giugno, è stata portata a termine tramite esercizio da parte  dell’originator ICCREA BancaImpresa S.p.A. (IBI) della call option prevista nel contratto di cessione  originario, riacquisto ex art. 58 del Testo Unico Bancario dei crediti residui e successivo rimborso  anticipato integrale delle notes in essere per circa 607 milioni di euro

Il termination and unwinding agreement è stato sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nella  cartolarizzazione, tra cui Citibank (quale Principal Paying Agent, Italian Paying Agent, Agent Bank e  Account Bank), IBI (quale Originator e Servicer), ICCREA Banca S.p.A. (quale Arranger, Expenses  Account Bank e Back-up Servicer), Accounting Partners S.p.A. (quale Computation Agent e  Representative of the Noteholders), Zenith Service S.p.A. (quale Back-up Servicer Facilitator) e F2A  S.r.l. (quale Corporate Services Provider). 

Il team di GIM Legal dedicato all’operazione è stato diretto dai partner Nicola Cozzi e Alessandro  Matteini, con la collaborazione dell’associate Emanuele D’Auria

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