Gianni & Origoni e Linklaters nell’Accelerated Bookbuilding di Garofalo Health Care

Roma, 28 gennaio 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Andrea Marani (in foto) e composto dal partner Lidia Caldarola e dall’associate Vittoria Matarrese, ha assistito Garofalo Health Care S.p.A., gruppo leader nel settore della sanità privata accreditata italiana, e l’azionista di controllo Avv. Maria Laura Garofalo, nell’operazione di  collocamento privato presso investitori istituzionali, mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di n. 8.200.000 azioni di nuova emissione offerte dalla società e di n. 300.000 azioni offerte dall’azionista, ad un prezzo di Euro 5,10 per azione e per un controvalore complessivo di circa Euro 42 milioni.

GOP ha affiancato il team legale interno di Garofalo Health Care composto dall’Avv. Giulia Scirpa (General Counsel) e l’Avv. Antonio Zaffina.

Credit Suisse ed Equita SIM hanno agito quali Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell’Accelerated Bookbuilding e son stati assistiti per i profili legali da Linklaters con un team composto dal partner Ugo Orsini, dal managing associate Francesco Eugenio Pasello e dall’associate Daniele Casà.

 

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