Milano, 19 settembre 2022
Lo studio legale Dentons ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nell’emissione del nuovo Sustainability Bond da 750 milioni di euro destinato a investitori istituzionali.
Nel contesto dell’emissione, BNP Paribas, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander, Société Générale, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners, con l’assistenza di Clifford Chance.
I proventi della nuova emissione saranno dedicati a iniziative green e social, tra cui, per la prima volta in questa tipologia di strumento, l’efficientamento energetico e le energie rinnovabili, oltre all’efficientamento idrico, alle infrastrutture sociali e alla cooperazione internazionale.
Il nuovo Sustainability Bond ha un valore nominale di 750 milioni di euro, una cedola annua lorda pari a 3,50% e una scadenza pari a 5 anni. L’operazione ha fatto registrare ordini per circa 1,3 miliardi di euro ed è stata accolta da oltre 70 investitori con una significativa partecipazione dall’estero (68%) ed una presenza di investitori ESG pari a circa il 70%. Il nuovo Sustainability Bond è stato quotato presso il mercato regolamentato di Euronext Dublin.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Matteo Mosca e dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Mark Collier. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e dall’associate Luca Gualtieri.
Per CDP, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, Responsabile Legale Partecipazioni e Finanza, Alessandro Laurito, Responsabile Legale Finanza, Lorenzo Cimarra, Nicolò Santoro e Gianmarco Minotti.
