27 dicembre 2021 – CMS, tra i primi dieci Studi legali a livello internazionale, ha assistito Green Lucca S.p.A., società appartenente al gruppo Green Utility e leader in Italia nel settore della produzione di energia da fonte solare, con un portafoglio composto da 56 impianti distribuiti tra 14 società veicolo per una potenza complessiva di circa 37,3 MW, ha emesso il suo primo prestito obbligazionario c.d. “Green Bond” quotato sul segmento Extra-MOT Pro3 della Borsa di Milano e riservato all’acquisto da parte di clienti professionali.
Il prestito obbligazionario, del valore di 72,3 Milioni di Euro, è stato sottoscritto da Deutsche Bank AG ed è finalizzato al rifinanziamento del debito esistente del gruppo nonché all’apporto di finanza volto all’acquisto di nuovi impianti fotovoltaici. I proventi del Green Bond saranno utilizzati in linea con i “Green Bond Principles” stabiliti dall’International Capital Markets Association (ICMA).
Con questa operazione – una delle maggiori sul mercato, connotata da un elevato livello di complessità in termini di struttura – il gruppo Green Utility consolida dunque la sua posizione finanziaria ponendo le basi per un’ulteriore espansione sul mercato fotovoltaico.
In questa operazione, il gruppo Green Utility è stato assistito, per tutte le attività legate all’emissione e alla quotazione del Bond nonché all’estinzione del debito esistente, dallo studio legale CMS – Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni con un team guidato dal Partner Massimo Trentino e coordinato dall’Associate Valerio Giuseppe Daniele, che si è occupato dei rapporti con tutti i consulenti e le parti coinvolte, della redazione della documentazione relativa alle attività di refinancing e della supervisione e gestione delle attività di due diligence legale in favore dell’emittente, con il supporto del Counsel Giulio Poggioli, dell’Associate Monica Boccuzzi, della Junior Associate Elena Papa e dei Traniee Alessandro Martegiani e Francesca Beatrice Durante.
