Milano, 13/01/2022 – Ascopiave, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e già uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha perfezionato un investimento nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nel settore idroelettrico, come previsto nel Piano Strategico 2020-2024, consistente nell’acquisizione di sei impianti idroelettrici appartenenti a EVA Energie Valsabbia S.p.A. (“Gruppo EVA”).
Gli impianti, situati in Lombardia e Piemonte, operano tutti in regime di incentivazione, con meccanismo feed in tariff avente scadenza media oltre il 2033. L’operazione è stata completata tramite l’acquisto del 100% del capitale sociale di una società veicolo del Gruppo EVA, che ha preso la denominazione di “Asco Renewables“, nella quale sono confluiti gli impianti oggetto della transazione. L’acquisizione è stata finanziata mediante un green loan sottoscritto con Mediobanca. Contestualmente al closing dell’operazione sono stati sottoscritti gli accordi modificativi della documentazione finanziaria relativi ai finanziamenti di Project Finance in essere con ICCREA Banca S.p.A., capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo, e BCC del Garda.
Per Ascopiave ha agito un team della direzione legale diretto dal general counsel Federica Stevanin. Ascopiave è stata affiancata da Clifford Chance con un team guidato dal partner Umberto Penco Salvi, responsabile del dipartimento Energy & Infrastructure dello Studio, coadiuvato dall’associate Michele Bernardi e dalle trainee Lorena Loos, Mariasole Rinciari e Sara Bettoni. Lo Studio Police & Partners ha prestato assistenza in relazione agli aspetti regolamentari dell’operazione con un team composto dagli Avvocati Paul Simon Falzini e Alessandro Parini e la supervisione del Prof. Aristide Police.
Per il Gruppo EVA ha agito il CFO Stefano Bonomini e Luca De Benedittis. Il Gruppo EVA è stato assistito dallo Studio Bertacco Recla & Partners con un team guidato da Carlo Periti, partner responsabile del dipartimento M&A, coadiuvato dall’associate Francesca De Benedittis.
ICCREA Banca e BCC del Garda sono state assistite dallo Studio Gattai, Minoli, Partners con il senior associate Marco Moscatelli.
Il closing dell’operazione si è perfezionato negli scorsi giorni e il corrispettivo è stato versato per cassa tramite l’utilizzo di linee di credito a disposizione della Società. In una nota diffusa da Ascopiave, il Presidente e Amministratore Delegato Nicola Cecconato ha commentato: “l’operazione di investimento portata a termine negli assets del settore idroelettrico rappresenta un momento epocale per il Gruppo Ascopiave poiché concretizza ulteriormente una delle linee guida fondamentali del Piano Strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio dell’anno 2021, cioè la “diversificazione” del proprio business, ed attua in particolar modo l’inizio del percorso della produzione di energia pulita e sostenibile”.
L’Amministratore Delegato del Gruppo EVA ha commentato: “La cessione degli assets idroelettrici ad Ascopiave consente di dotare il Gruppo di ulteriore forza patrimoniale ed elasticità finanziaria in vista degli importanti investimenti in corso focalizzati prioritariamente nella produzione fotovoltaica e nello sviluppo software dei servizi green fintech tramite Energy Analytics – Elytics srl e Primaton SpA, società del Gruppo EVA”.
