I soci di Cedacri, in qualità di venditori, e Ion Investment Group (Ion), in qualità di acquirente hanno sottoscritto un accordo per la cessione di Cedacri, principale operatore in Italia di piattaforme di core banking software e servizi IT per banche e istituzioni finanziarie.
Ion è uno dei principali fornitori di soluzioni software, dati e analytics per il settore finanziario a livello globale e negli ultimi anni si è rafforzata perfezionando numerose operazioni di acquisizione, tra cui Mergermarket, Dealogic e Fidessa e Openlink.
Chiomenti ha prestato assistenza a Ion con un team multidisciplinare coordinato dal managing counsel Edoardo Canetta con gli associate Fabiana Giordano, Benedetta Gizzi e Matteo Berti per gli aspetti societari, il Managing Counsel Antonino Guida e il senior associate Maurizio Fresca per gli aspetti fiscali, l’of counsel Stefania Bariatti per gli aspetti antitrust e il socio Giulio Napolitano per gli aspetti Golden Power.
Il team di Pedersoli che ha assistito FSI e tutte le banche azioniste è stato guidato dall’equity partner Alessandro Marena e ha incluso il partner Andrea Faoro e gli associate Paolo Percivalle ed Edoardo Augusto Bononi.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni nella persona del partner Stefano Bucci e del senior associate Avv. Aldo Turella ha assistito Cedacri, il suo Consiglio di Amministrazione ed i Managers nella preparazione e nello svolgimento di tutta la procedura di vendita nonché i Managers nella redazione e negoziazione del contratto di compravendita azionario. In tale ultima fase, i Manager si sono avvalsi anche di BonelliErede, che ha agito con un team composto dal partner Eliana Catalano, membro del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale, e dal senior associate Marco Cislaghi; i partner Vittorio Pomarici e Marcello Giustiniani, anche loro membri dello stesso Focus Team, insieme all’associate Alessia Varesi, hanno seguito i profili di diritto del lavoro.
Legance ha assistito i due manager, Giulia e Paolo Dal Cortivo, con un team composto dal partner Giorgio Vanzanelli, dal senior counsel Giacomo Gitti e dal managing associate Filippo Benintendi.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito Cedacri ed il management in qualità di co-venditori per i profili fiscali dell’operazione con un team formato dal partner Riccardo Michelutti, dall’of counsel Francesco Capitta, dal senior associate Euplio Iascone e dagli associate Marco Masi, Chiara Bardoscia e Andrea Vacca.
In foto Edoardo Canetta, Managing Counsel di Chiomenti.
