Carel Industries S.p.A è stata assistita nell’operazione dallo Studio Chiomenti come Advisor legale e da Adacta Advisory (Francis De Zanche, Roberto Masiero, Elisabetta Perissinoto) e Adacta Tax & Legal (Giulia Gionfriddo, Stefano Gatto, Anna Pento) nello sviluppo della due diligence finanziaria, fiscale, di IT e cyber security.
Nel dettaglio, con la transazione Carel subentra nel controllo di Sauber con l’acquisizione del 70% del capitale sociale a fronte di un Enterprise Value per tale quota pari a 3,6 milioni di euro.
Sauber, fondata nel 1993, occupa oggi 55 dipendenti e ha chiuso il 2021 con ricavi pari a 7,6 milioni di euro, un Ebitda di 0,8 milioni e una posizione finanziaria netta pari a 0,8 milioni. «L’operazione odierna rappresenta un altro importante tassello nella nostra strategia di sviluppo per linee esterne e si aggiunge alle quattro acquisizioni industriali effettuate tra il 2018 e il 2021. Costituisce, inoltre, una importante opportunità nel mondo dei servizi», ha commentato Francesco Nalini, amministratore delegato del Gruppo Carel.
Carel Industries è stata assistita nell’operazione dallo Studio Chiomenti come advisor legale e da Adacta nello sviluppo della due diligence finanziaria, fiscale, di IT e cyber security.
