Lo Studio Legale Cappelli RCCD, con il partner Roberto Cappelli, la counsel Stefania Rossini, il senior associate Alberto Elmi, l’associate Raffaela Tortora e la junior associate Valentina Copetti, per i profili corporate e M&A, coadiuvati da un team composto dalla partner Giuliana Durand e il junior associate Lorenzo Soci per i profili financing, e dalla partner Veronica Vitiello, con i junior associate Michael Panfili e Jacopo Gentili per i profili real estate, ha assistito Aussafer Due S.r.l., azienda friulana leader nella lavorazione dei metalli ad alta tecnologia (nel portafoglio del private equity 21 Invest da dicembre 2020), nella negoziazione e sottoscrizione degli accordi volti a regolare l’acquisizione della maggioranza del capitale di Laserjet S.p.A., storica azienda veneta fondata da Lino e Ivo Fraron, attiva nella lavorazione dell’acciaio (con focus sulle lavorazioni di saldatura particolarmente complesse) assistita da Gianni & Origoni. L’aggregazione delle competenze e delle visioni delle due aziende, sotto la regia di 21 Invest, porta alla creazione del gruppo più importante in Italia e di un player di riferimento a livello europeo nel settore della lavorazione dei metalli.
Nell’ambito della complessiva operazione è previsto che Katuscia Fraron mantenga la carica di amministratore delegato anche per la prossima fase di sviluppo, a fianco del management di Aussafer e di 21 Invest.
A fianco di Aussafer, nell’operazione hanno collaborato altresì KPMG (financial due diligence), Roland Berger (business due diligence), Studio Molaro-Pezzetta-Romanelli-Del Fabbro & Partners (coordinamento della tax due diligence), Kroll (due diligence tecnica immobiliare) e Luca Nicodemi dello studio Redaelli & Associati (financial advisor).
I venditori (famiglia Fraron) sono stati assistiti dallo studio Gianni & Origoni, con un team composto dal partner Giacomo Sartor, dal senior associate Giancarlo Donativi e dall’associate Achille Boaretto, per gli spetti legali ed M&A, nonché da Adacta, con Paolo Masotti ed Alberto Ferracina, per gli aspetti financial.
Il closing dell’operazione è previsto per la fine di giugno 2022.
