Bowsprit Partners, Lead Arranger nell’emissione del prestito obbligazionario green da 20 milioni di euro di Biotech Listings

13 giugno 2022
Bowsprit Partners ha assistito Biotech Listings Ltd., la SPV britannica di Bio Tech Plantations Management Sdn Bhd, società malese attiva nello sviluppo e nella gestione di piantagioni agroforestali e agricole, in relazione alla strutturazione di un Green Bond.
Bowsprit Partners ha guidato con successo il team di consulenza per la strutturazione e l’emissione di questo Green Bond da 20.000.000 di euro con una durata pari a 10 anni e una cedola fissa del 7,5%.
Biotech Listings ha commissionato ad una delle agenzie di rating leader a livello mondiale nel campo degli investimenti sostenibili una valutazione indipendente di Second Party Opinion (“SPO”). Il processo di SPO comprende la verifica dell’allineamento del Green Bond Framework con i Green Bond Principles gestiti dall’International Capital Market Association (“ICMA”), la valutazione delle credenziali di sostenibilità del Green Bond e dell’utilizzo dei proventi, nonché della strategia di sostenibilità dell’emittente.
A seguito della valutazione positiva del SPO (le attività dell’azienda sono in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2 (Fame Zero), 12 (Consumo e Produzione Responsabili) e 13 (Agire per il Clima) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite), le obbligazioni sono state ammesse al Segmento ESG della Borsa di Vienna il 30 maggio 2022.
L’emissione è destinata ad investitori qualificati e finanzierà tre siti di piantagione di cocco in Malesia, nonché lo sviluppo del marchio e degli impianti di produzione dell’azienda per la fabbricazione di prodotti a base di cocco per il mercato locale e internazionale.
Il team di Bowsprit Partners che ha assistito Biotech Listings era composto da Barbara Di Giovanni, dall’Head of Advisory John Treacy e coordinato dall’Head of Operations Luis Brime Berdugo, che ha espresso grande soddisfazione per questa operazione, di fatto il primo Green Bond realizzato da Bowsprit Partners:” Siamo onorati di far parte di questa transazione, che segna un’importante pietra miliare per la nostra azienda e testimonia l’impegno di Bowsprit Partners in progetti ecologici, eco-sostenibili e orientati allo sviluppo.Assistere un’azienda stimolante come Biotech Listings nella sua strategia di raccolta fondi e supportare la disposizione e il collocamento dei suoi prodotti verdi è una grande opportunità per dare un contributo concreto alla lotta globale contro il cambiamento climatico. Ringraziamo l’azienda per la fiducia accordataci”.
Steve Watts, CEO di Bio Tech Plantations Management Sdn Bhd, afferma: “Il 30 maggio abbiamo quotato con successo il nostro Green Bond sul Segmento ESG della Borsa di Vienna, tenendo conto dei Green Bond Principles dell’International Capital Market Association (ICMA) e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Si tratta di un momento emozionante non solo per Biotech, ma per tutte le PMI del settore agroforestale, a dimostrazione del fatto che, a prescindere dalle dimensioni, un impegno deciso nella lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione degli sprechi e dell’inquinamento, l’implementazione di pratiche agricole sostenibili e la promozione di un impatto sociale positivo possono essere riconosciuti. Siamo convinti che questa sia la strada giusta da percorrere e siamo entusiasti del percorso che ci attende”.
A curare tutti i profili societari, regolamentari, contrattuali e di listing dell’operazione è stato lo studio DWF, con un team composto dal socio Luca Lo Po’, responsabile europeo della practice di Capital Market  e dal socio John Campion.

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