BonelliErede e Legance nei finanziamenti per complessivi 500 milioni di euro volti a rafforzare il piano di investimenti di AGSM AIM SpA

BonelliErede e Legance – Avvocati Associati hanno assistito, rispettivamente, due pool di banche finanziatrici e AGSM AIM S.p.A. – primaria multiutility italiana attiva principalmente nella provincia di Verona e Vicenza – nella conclusione di due operazioni di finanziamento a medio lungo termine per complessivi 500 milioni di euro, volte a sostenere il piano di investimenti 2022-2025 del gruppo, nonché ad accompagnare le esigenze di capitale circolante delle relative business unit.

In particolare, un’operazione per complessivi 350 milioni di euro è stata conclusa con un pool di sette banche finanziatrici, al fine di soddisfare le esigenze di cassa determinate dall’attuale scenario dei mercati energetici nonché di accompagnare l’articolato piano pluriennale degli investimenti del gruppo. Tale operazione prevede due linee di credito: la prima, di tipo term, per un importo di 250 milioni di euro, e la seconda di natura revolving per un importo di 100 milioni di euro, entrambe assistite dalla garanzia SACE SupportItalia.

I primari istituti di credito che hanno partecipato a tale operazione di finanziamento su base club deal sono BNL BNP Paribas (anche nel ruolo di Banca Agente e Agente SACE), Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A.

Questa operazione si aggiunge al finanziamento sustainability-linked da 150 milioni di euro, sottoscritto ad agosto 2022 con un pool di quattro banche composto da BNL BNP Paribas, Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A. (anche Global Coordinators) e Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

BonelliErede ha assistito i due pool di banche occupandosi della redazione e negoziazione della documentazione finanziaria nonché degli annessi aspetti regolatori e fiscali, con un team composto dal partner Giorgio Frasca, dall’associate Lucia Vittoria Lonoce e da Esmeralda Olivari, con l’ausilio della senior counsel Giovanna Zagaria per gli aspetti regolatori e del senior associate Luigi Quaratino per gli aspetti fiscali.

Legance ha assistito AGSM AIM S.p.A, con un team composto dal partner Antonio Siciliano, dalla senior associate Alice Giuliano e dall’associate Federico Costantino, con l’ausilio del senior counsel Francesco Di Bari e dell’associate Chiara Scala per gli aspetti fiscali.

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