È stata perfezionata la terza emissione del “Basket Bond di filiera”, il programma da 200 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana.
La terza tranche da 25 milioni di euro riguarda, in particolare, sei imprese appartenenti al settore vitivinicolo e a quello della produzione e distribuzione cinematografica e televisiva le quali hanno emesso singolarmente altrettanti minibond di durata pari a sei anni, raccogliendo risorse utili a finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo. Le sei aziende coinvolte sono Barone Ricasoli, Cantine Ermes, Cantine Paololeo, Mastropasqua International e Tenute Piccini (operanti nel settore vitivinicolo) e Minerva Pictures Group (operante nel settore della produzione e distribuzione cinematografica).
Con questa terza emissione il Basket Bond di filiera arriva a sostenere complessivamente, con 67 milioni di euro, 12 imprese: otto del settore vitivinicolo e quattro della produzione e distribuzione cinematografica e televisiva.
CDP e UniCredit, agendo in qualità di anchor investor dell’operazione, hanno sottoscritto ciascuna (la prima tramite l’investimento in titoli asset backed emessi da un veicolo di cartolarizzazione) il 50% dell’ammontare complessivo, così come era avvenuto nelle due precedenti emissioni del programma.
BonelliErede ha assistito Unicredit, in qualità di arranger della cartolarizzazione, con un team guidato dalla partner Emanuela Da Rin, leader del Focus Team Banche, coadiuvata dal managing associate Giovanni Battaglia e con la collaborazione dell’associate Roberto Retina. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Andrea Silvestri, coadiuvato dagli associate Luigi Quaratino e Alessandra Pulito.
BonelliErede ha anche assistito Cassa depositi e prestiti con un team guidato dal partner Antonio La Porta, membro del Focus Team Debt Capital Markets, coadiuvato da Marta Fugi.
Il team legale interno di Cdp che ha lavorato all’operazione era invece composto dall’avv. Antonio Tamburrano, responsabile legale finanziamenti e garanzie, dall’avv. Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, dall’avv. Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e istituzioni finanziarie, e dagli avvocati Sebastian Roberti e Claudia Senatore.
Legance, con un team composto dal partner Antonio Siciliano, coadiuvato dal senior associate Vincenzo Gurrado e dall’associate Claudia Rossi e, per gli aspetti fiscali, dalla partner Claudia Gregori, dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala, ha assistito Unicredit, in qualità di arranger dell’emissione dei minibond e sottoscrittore di una quota pari al 50% degli stessi.
