In Foto Federico Del Monte e Emanuela Da Rin.
Milano, 21 dicembre 2021 – BonelliErede e Hogan Lovells hanno prestato assistenza nella prima operazione di cartolarizzazione di Generalfinance S.p.A. – intermediario finanziario specializzato nel finanziamento, tramite la forma tecnica del factoring, di clienti nel contesto degli strumenti di composizione della crisi d’impresa – avente ad oggetto crediti commerciali performing acquistati dalla società nell’esercizio della propria attività caratteristica, fino ad un ammontare massimo di circa Euro 295 milioni.
In particolare, l’operazione è funzionale alla crescita del business di Generalfinance, ed ha il risultato di ampliare e diversificare ancora di più gli strumenti di funding a disposizione per la propria attività.
La cartolarizzazione è stata realizzata attraverso l’emissione di tre classi di titoli da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti “General SPV”, ai sensi della legge 130/1999. I titoli della classe senior hanno una struttura “variable funding” mentre le classi mezzanine e junior hanno una struttura “partly paid”.
Nel contesto dell’operazione, BonelliErede ha prestato assistenza a BNP Paribas quale arranger dell’operazione e investitore (tramite il conduit Matchpoint Finance) nei titoli senior, predisponendo tutta la documentazione della stessa, con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin, dal managing associate Giovanni Battaglia e dalla associate Stefania Roma.
Hogan Lovells ha assistito Generalfinance con un team multidisciplinare coordinato dal partner Federico Del Monte e composto dall’associate Matteo Scuriatti, per gli aspetti inerenti alla cartolarizzazione, nonché dal counsel Pierantonio Musso, coadiuvato dai trainees Federico Pappalettera e Giovanni Quaggiotti, per quanto riguarda gli aspetti legati all’attività caratteristica di Generalfinance e per il coordinamento dell’operazione con le altre attività di funding di quest’ultima.
