Orrick ha assistito IGD, ICG e Savills IM SGR nella negoziazione con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., la Corporate & Investment Bank del Gruppo Montepaschi, e Banco BPM S.p.A. di un finanziamento a medio lungo termine e del relativo security package di importo nominale pari a 77 milioni di Euro, che è stato sottoscritto da IGD e successivamente accollato dal Fondo Juice, istituito da Savills IM SGR in esecuzione di precedenti accordi assunti con IGD e ICG per la cessione di un portafoglio immobiliare di ipermercati e supermercati, per un valore pari a 140 milioni di euro.
L’operazione si è perfezionata per mezzo del conferimento del portafoglio immobiliare nel FIA denominato Juice, gestito da Savills IM SGR, con accollo dell’indebitamento finanziario, dietro sottoscrizione delle quote del Fondo. A seguito dell’apporto, IGD ha venduto le proprie quote di classe A (con rendimento preferenziale), rappresentanti il 60% di tutte le quote del Fondo, a Corallo Lux Holdco S.à r.l. (veicolo lussemburghese riferibile a ICG), mantenendo per sé il restante 40%, rappresentate da quote di classe B (con rendimento subordinato).
Orrick ha assistito IGD nella strutturazione, redazione e negoziazione di tutta la documentazione contrattuale dell’operazione di cessione, nonché IGD, ICG e Savills IM SGR nella negoziazione del finanziamento con un team guidato dalla partner Emanuela Molinaro, responsabile del dipartimento real estate, e composto dal managing associate Christian Turotti, dall’avvocato Enrico Stefanelli e dal trainee Emanuele Cossa, coadiuvati per gli aspetti finance dalla partner Marina Balzano e dal senior associate Giulio Asquini.
MPS e BPM sono state assistite da Jones Day, con un team guidato dal partner Francesco Squerzoni, responsabile del dipartimento Financial Markets, e composto dall Of-counsel Andrea Cantarelli e dalla associate Maddalena Catello.
Nel perfezionamento dell’operazione, ICG è stata assistita da DLA Piper con un team multidisciplinare guidato dal partner Filippo Cecchetti e composto dall’avvocato Giuseppe Massaro per i profili relativi alla struttura dell’operazione, dagli avvocati Eleonora Laurito e Giulia Minetti Floccari per i profili contrattuali e immobiliari, dall’avvocato Nicoletta Alfano per gli aspetti regolamentari, dal partner Andrea Di Dio e dall’avvocato Valentina Trappolini per i profili fiscali e dalla partner Carmen Chierchia e gli avvocati Davide Rancati e Viviana De Napoli per gli aspetti urbanistici e amministrativi.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Monica De Paoli di Milano Notai.
