DWF con Valtellina nell’emissione di un prestito obbligazionario

26/11/2020 – DWF ha assistito Valtellina S.p.A., società che opera da più di 80 anni nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, in un’operazione di emissione di un prestito obbligazionario del valore di 10 mln/€, sottoscritto da Intesa Sanpaolo S.p.A. all’interno del suo programma di basket bond. Tale operazione insieme ad una analoga concernente un prestito obbligazionario di 12 mln/€, emesso da Valtellina e sottoscritto da UniCredit S.p.A., realizzata a dicembre 2019, chiude una fase di incremento della capacità finanziaria della società finalizzato ad un importante progetto di sviluppo del business di Valtellina.

Fondata più di 80 anni fa a Gorle (BG), Valtellina è stata capace di crescere anche nelle più complesse fasi socioeconomiche, dalla ricostruzione post bellica, fino alle nuove sfide dell’evoluzione digitale. Tuttora guidata dalla famiglia Valtellina, l’azienda ha assunto da tempo una configurazione di grande impresa ed ha assunto un respiro sempre più internazionale. Negli ultimi anni la società ha mantenuto il suo core business nelle telecomunicazioni e nello stesso tempo ha diversificato i propri settori di intervento. La filosofia aziendale si è evoluta per arrivare a proporsi al cliente come partner globale, collaborando nello sviluppo delle soluzioni, delle opportunità e nella ricerca di nuovi business.

Il team dello studio Legale DWF, che ha assistito Valtellina in tutti gli aspetti legali correlati ad entrambe le operazioni di emissione, dando supporto al business della società, è stato coordinato dai counsel Giacomo Romiti del dipartimento Corporate M&A e Gianni Vettorello, co-responsabile della practice di Banking & Finance di DWF. Lo studio fin dal suo ingresso nel mercato italiano segue sia emittenti sia sottoscrittori nell’ambito di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari.

Intesa Sanpaolo è stata assistita da Grimaldi Studio Legale che ha affiancato la banca nel programma di emissione sin dalle fasi iniziali, da un lato predisponendo gli standard contrattuali e, dall’altro lato, assistendo il gruppo Intesa di volta in volta nelle negoziazioni ed emissioni con ogni singola società emittente, come quella in questione. Lo Studio ha operato con un gruppo di lavoro multidisciplinare, coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone e composto dall’avvocato Giuseppe Buono per quanto riguarda i profili di diritto bancario e dall’avvocato Donatella De Lieto Vollaro per quanto riguarda i profili di diritto societario.

 

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